Recursos

Aprende a definir la información básica de tu organización y preparar su entorno de trabajo.

Crea y organiza las ubicaciones desde las que trabaja tu empresa cuando disponga de diferentes centros.

Aprende a registrar empleados o profesionales y preparar la información necesaria para que puedan trabajar con Operitek.

Entiende la diferencia entre formar parte del equipo y disponer de acceso al software. Configura qué puede hacer cada persona sin dar acceso innecesario al resto de la empresa.

Prepara el catálogo que posteriormente podrán utilizar reservas, ventas y otras capacidades.

Define los horarios de trabajo y las bases que posteriormente utilizará Operitek para calcular disponibilidad.

Comprueba que clientes, servicios, equipo, horarios y capacidades principales están preparados.

Añade productos o servicios, cliente cuando corresponda y prepara la operación antes de confirmarla.

Aprende a registrar un cobro mediante los medios disponibles.

Divide un mismo cobro entre diferentes métodos de pago sin crear varias ventas.

Consulta cómo se utiliza el crédito o saldo disponible cuando esta capacidad esté habilitada.

Prepara una sesión de caja para comenzar la jornada.

Comprueba lo esperado, lo contado y cualquier diferencia antes de cerrar la sesión.

Entiende qué debes hacer cuando necesitas corregir una operación sin borrar su historia.

Aprende cómo continuar desde una cita hasta la operación de venta cuando ambas capacidades están conectadas.

Selecciona cliente, servicio, profesional y horario disponible.

Cambia los datos permitidos sin perder la continuidad de la cita.

Mueve una reserva a otro horario conservando su historial.

Cancela correctamente una cita y libera la capacidad correspondiente sin borrar lo ocurrido.

Mantén la información de lo que realmente ocurrió con la reserva.

Utiliza los mecanismos disponibles para impedir nuevas reservas durante determinados intervalos.

Registra la indisponibilidad laboral correspondiente y entiende cómo puede afectar a la agenda.

Comprende por qué un horario puede estar disponible o no según profesional, servicio, sede, horario, reservas y otras restricciones.

Aprende cómo funciona la experiencia de reserva destinada al cliente cuando esté habilitada para tu organización.

Registra correctamente una nueva relación con un cliente.

Localiza información relacionada con reservas, ventas e interacciones cuando tengas permiso para verla.

Registra una oportunidad comercial antes de que esa persona se convierta en cliente.

Mantén organizado el estado de una posible venta o relación comercial.

Diferencia lo que ya ocurrió de lo que todavía hay que hacer.

Organiza clientes según diferentes criterios sin convertir una etiqueta en un permiso.

Buenas prácticas para evitar crear varias fichas de la misma relación.

Crea la ficha operativa correspondiente y configura la información necesaria.

Define cuándo trabaja una persona.

Mantén actualizada la disponibilidad laboral del equipo.

Vincula el acceso correspondiente sin confundir la cuenta con la ficha del trabajador.

Decide qué puede consultar y operar cada persona.

Aprende a utilizar el espacio personal del profesional.

Guía para que cada profesional consulte las reservas relacionadas con su actividad.

Consulta la información personal disponible sin entrar en la administración completa de la empresa.

Una explicación sencilla para entender conceptos que suelen confundirse.

Registra correctamente una obligación o gasto empresarial.

Consulta cómo se generan, conservan y relacionan con las operaciones correspondientes.

Obtén una visión de la actividad económica registrada.

Comprende cómo se relacionan los movimientos reales de dinero con otras operaciones.

Aprende a relacionar información externa e interna sin duplicar ingresos o gastos.

Comprende cómo Operitek transforma determinados hechos económicos en información contable.

Gestiona correctamente cantidades recibidas o pendientes sin convertirlas automáticamente en ingresos realizados.

Añade documentación a Operitek y relaciónala con la información adecuada.

Utiliza las herramientas disponibles para evitar archivos dispersos.

Mantén el contexto sin crear diferentes copias del mismo documento.

Utiliza la lectura inteligente para extraer información de una factura.

Comprueba los datos propuestos antes de incorporarlos como información económica definitiva.

Aprende qué puede preguntarse, qué información puede utilizar y qué acciones requieren autorización.

Añade información que el agente puede utilizar para explicar políticas, servicios, preguntas frecuentes y otros contenidos estables.

Las políticas o preguntas frecuentes pueden formar parte del conocimiento preparado. La disponibilidad, el precio vigente, el estado de una reserva o un saldo deben consultarse desde la fuente real cuando sea necesario.

Consulta qué versión del agente intervino, qué herramientas utilizó y cuál fue el resultado cuando la capacidad lo permita.

Define qué hecho inicia el proceso, qué condiciones deben cumplirse y qué acción debe realizarse.

Identifica tareas repetitivas en las que el sistema ya dispone de toda la información necesaria.

Ejemplos de procesos posteriores a una creación, cambio o cancelación.

Organiza determinados seguimientos sin convertir una sugerencia en un hecho realizado.

Aprende cuándo es suficiente una regla determinista y cuándo puede aportar valor un agente de IA.

Entiende la diferencia entre el hecho ocurrido, el aviso y su entrega.

Mantén un mismo hilo aunque intervengan diferentes participantes o canales cuando la configuración lo permita.

Prepara textos reutilizables sin convertir la plantilla en fuente de datos empresariales.

Comprende cómo los avisos pueden utilizar información actualizada de una cita.

Aprende por qué una comunicación promocional y un aviso necesario para una operación no deben tratarse automáticamente de la misma manera.

Consulta los principales indicadores disponibles.

Analiza cambios entre diferentes intervalos de actividad.

Evita conclusiones incorrectas al analizar conceptos económicos diferentes.

Consulta evolución, actividad y otros indicadores disponibles.

Ejemplos prácticos de lectura empresarial.

Concede únicamente el acceso necesario para cada persona.

Recomendaciones para proteger cuentas y accesos.

Comprende cómo Operitek separa información administrativa, profesional y de cliente.

Aprende qué información puede utilizar un agente y qué límites se aplican a sus acciones.

Información sobre cómo se separan organizaciones, contextos y diferentes clases de información.

Guía para que un cliente reserve desde la experiencia pública cuando esté habilitada.

Cómo un cliente cambia o cancela una cita sin perder el contexto de la operación.

Acceso a la información y acciones disponibles para el cliente final.

Consulta de datos personales y de actividad visibles para el cliente.

Revisa acceso, invitación y permisos antes de abrir una incidencia.

Comprueba capacidad contratada, permisos y estado de la operación.

La disponibilidad depende de profesional, servicio, sede, horario, reservas y ausencias.

Compara lo esperado, lo contado y las diferencias antes de cerrar la sesión.

El acceso depende de identidad, contexto y autorización, no solo de lo que muestra la pantalla.

La IA trabaja con los mismos permisos y herramientas autorizadas que el resto de la plataforma.

Consulta precios y contratación o contacta con Operitek para revisar tu configuración.

Decide para qué utilizarás el asistente. Por ejemplo: “Atender consultas y ayudar a los clientes a reservar cita.”

Selecciona las fuentes de conocimiento necesarias: servicios, políticas, horarios generales, preguntas frecuentes e información pública del establecimiento.

Algunos datos no deben guardarse simplemente dentro de sus instrucciones: huecos disponibles, estado de una reserva, precio vigente o determinados datos del cliente. El agente debe consultar la capacidad responsable cuando necesite esa información.

Según permisos y capacidades: consultar disponibilidad, crear, cambiar o cancelar una reserva, crear un lead o dejar una tarea pendiente. Una herramienta disponible no significa que cualquier conversación tenga permiso para utilizarla.

Define situaciones en las que el agente debe transferir la conversación: el cliente pide hablar con una persona, no se puede identificar la reserva, operación sensible, información insuficiente o una incidencia que no puede resolver.

Realiza escenarios de prueba antes de permitir que el agente atienda conversaciones reales.

Los cambios importantes del comportamiento del agente deben poder versionarse para saber qué configuración produjo cada actuación.